Microsoft теряет эксклюзивность: OpenAI заключает соглашение с Amazon на 38 млрд

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, стоимостью 500 миллиардов, совершила ключевой стратегический шаг, подписав свой первый масштабный контракт с Amazon Web Services (AWS) на сумму 38 миллиардов. Эта сделка является прямым свидетельством того, что OpenAI диверсифицирует свою вычислительную инфраструктуру, снижая зависимость от своего главного инвестора, Microsoft.

Конец эксклюзивности Microsoft

До недавнего времени OpenAI имела практически эксклюзивный облачный контракт с Microsoft, которая инвестировала в стартап в общей сложности 13 миллиардов.

• В январе Microsoft согласилась отказаться от эксклюзивности, получив взамен право первой отказа на новые инфраструктурные запросы OpenAI.
• На прошлой неделе этот преференциальный статус Microsoft истек, что дало OpenAI полную свободу в выборе партнеров.

Хотя OpenAI уже заключила меньшие соглашения с Oracle и Google, контракт с AWS — бесспорным лидером облачного рынка — является наиболее значимым. В то же время OpenAI подтвердила, что остается ключевым клиентом Microsoft, пообещав дополнительно приобрести услуг Azure на 250 миллиардов.

Детали сделки: Доступ к чипам Nvidia

Контракт с AWS направлен на обеспечение OpenAI доступом к критически дефицитному ресурсу — графическим процессорам (GPU) Nvidia.

• Мощности: OpenAI немедленно начнет использовать инфраструктуру AWS в США, получив доступ к сотням тысяч GPU Nvidia, включая новейшие модели Blackwell.
• Срок: Соглашение рассчитано на обеспечение мощностей до 2026 года и далее.
• Использование: Новые мощности будут использоваться как для «inference» (поддержка работы ChatGPT в реальном времени), так и для «training» (обучение новых, более мощных моделей ИИ).

Конкурентный и стратегический аспект

1. Победа для Amazon: Для AWS эта сделка — большая победа, поскольку облачный гигант тесно связан с главным конкурентом OpenAI, Anthropic. Amazon инвестировал миллиарды в Anthropic и строит для него эксклюзивный дата-центр.
2. Подготовка к IPO: Для OpenAI диверсификация партнеров является ключевым шагом в подготовке к потенциальному выходу на биржу (IPO). Привлечение AWS, Oracle и Google наряду с Microsoft демонстрирует инвесторам операционную независимость и зрелость компании. CEO Сэм Альтман недавно назвал IPO «наиболее вероятным путем» развития.

После объявления новости акции Amazon выросли примерно на ↑ 5%.