Berkshire Hathaway покупает Taylor Morrison за $8,5 миллиарда

Инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway заключил крупнейшую сделку в американском девелоперском секторе. Компания официально согласилась полностью приобрести одного из ведущих застройщиков США — Taylor Morrison Home Corporation. Общая сумма соглашения, которое будет полностью оплачено наличными средствами, составляет около $8,5 миллиарда (включая чистый долг компании).

Эта покупка отражает стратегический интерес Berkshire к рынку жилой недвижимости США на фоне стабильного спроса на частные дома и дефицита предложения на вторичном рынке.

Условия соглашения: щедрая премия для акционеров

Финансовые параметры одобренного слияния выглядят следующим образом:

• Цена выкупа: Berkshire приобретает застройщика по цене $72,50 за обычную акцию наличными.

• Оценка капитала: Стоимость всего акционерного капитала Taylor Morrison в рамках транзакции оценена примерно в $6,8 миллиарда.

• Размер премии: Предложенная цена в $72,50 обеспечивает акционерам премию около 24% к стоимости акций на момент закрытия торгов в пятницу ($58,50).

Что изменится после закрытия сделки?

После завершения всех юридических процедур Taylor Morrison сменит статус и станет полностью частной компанией. Ее ценные бумаги будут делистингованы, а торги ими на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) окончательно прекратятся.

При этом Berkshire Hathaway традиционно сохраняет операционную автономию поглощаемого бизнеса:

Taylor Morrison продолжит операционную деятельность под руководством своей действующей команды топ-менеджеров во главе с бессменным главным исполнительным директором (CEO) Шерил Палмер (Sheryl Palmer).

Сроки и консультанты

Стороны планируют полностью закрыть сделку во второй половине 2026 года после получения стандартных одобрений от регулирующих органов и акционеров девелопера.

Инвестиционные банки Goldman Sachs и Moelis & Company выступили ключевыми финансовыми консультантами со стороны Taylor Morrison Home Corporation, обеспечив сопровождение и независимую оценку транзакции.